In einer Kleinstadt wird die zerfetzte Leiche eines Jungen gefunden. Scully geht von Mord aus und erstellt ein Täterprofil. Mulder entdeckt eine Verbindung zu einem Fall von Hexerei im 17. Jahrhundert.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy