In einer Kleinstadt wird die zerfetzte Leiche eines Jungen gefunden. Scully geht von Mord aus und erstellt ein Täterprofil. Mulder entdeckt eine Verbindung zu einem Fall von Hexerei im 17. Jahrhundert.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
