Caillou und Rosie bekommen Besuch von Billy, Clementine und deren Mutter Mary, die den Erwachsenen eine lustige Geschichte erzählt. Während die Kinder draußen spielen, hört Caillou das laute Gelächter der Erwachsenen und wird neugierig. Er entscheidet sich, an der Tür zu lauschen, um herauszufinden, was so lustig ist.