Luzi möchte Otto, ihrem Stoffhasen, den Zirkus zeigen. Es muss aber unbedingt diese Nacht sein, denn morgen zieht der Zirkus weiter in eine andere Stadt. Auch die Moffels waren noch nie im Zirkus und freuen sich sehr darauf. Luzi reimt ihren Wunsch und eine abenteuerliche Zirkusvorstellung beginnt, bis der Zirkusdirektor kommt.