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Aus der Kaulquappe Kuap will einfach kein Frosch werden. Traurig muss er zusehen, wie die anderen Arme und Beine erhalten, Umzüge und Wasserballett veranstalten können und schliesslich aus dem Weiher hüpfen. Doch der nächste Frühling kommt bestimmt. Eine kleine Geschichte über das Grosswerden.
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Kuap verpasst die Entwicklung zum Frosch und wird zum Aussenseiter. Doch der nächste Frühling kommt bestimmt. Auf humorvolle Art und Weise setzt sich der Filmemacher Nils Hediger mit den Problemen von Spätentwicklern auseinander. Reale Filmaufnahmen aus einem Teich bilden den Hintergrund der Geschichte. In dieser Welt bewegen sich die animierten Protagonisten.
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