Der Film zeigt die 3-Seen-Bahn auf ihrem Weg durch den Hochschwarzwald. Zu sehen ist ein Blick auf den Feldberg, die drei namensgebenden Seen Titisee, Schluchsee und Windgfällweiher sowie der Endbahnhof Seebrugg, wo ein Eisenbahnfreilichtmuseum entstehen soll.