Mulder und Scully sollen in Virginia das Schicksal einiger Vermisster klären. Was zunächst nach einem Routinefall aussieht, erweist sich bald als äußerst mysteriös: Alle Opfer hinterließen am Ort ihres Verschwindens rätselhafte Brandflecken. Die beiden Agenten kommen bei ihren Nachforschungen, gefährlichen Experimenten des Kernphysikers Banton, der die Existenz dunkler Materie nachweisen will, auf die Spur.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
