Ein Informant, der Mann mit der tiefen Stimme, macht Mulder auf den Fall eines ertrunkenen Flüchtigen aufmerksam. Zunächst scheint daran nichts Besonderes zu sein. Dann finden Mulder und Scully im Labor des Genetikers Dr. Berube Hinweise auf Experimente mit außerirdischer DNA.
Die Entstehungsgeschichte der CIA, erzählt aus der Erinnerung eines Agenten, der zu den Gründungsmitgliedern gehörte und für seine unbedingte Loyalität privat einen hohen Preis zahlen musste.
Bereits als Student in Yale angeworben, begleitet der anfangs noch idealistische Edward Wilson den Geheimdienst durch die Zeit des Kalten Kriegs. In der Kubakrise 1961 muss Wilson schließlich... Der gute Hirte