Nachdem der Bodyguard eines Rappers erschossen wird, ermitteln Danny und Baez und decken auf, dass Ziel des Angriffes eigentlich der Musiker war. In der Zwischenzeit widmet sich Erin einem alten Fall.
Die Entstehungsgeschichte der CIA, erzählt aus der Erinnerung eines Agenten, der zu den Gründungsmitgliedern gehörte und für seine unbedingte Loyalität privat einen hohen Preis zahlen musste.
Bereits als Student in Yale angeworben, begleitet der anfangs noch idealistische Edward Wilson den Geheimdienst durch die Zeit des Kalten Kriegs. In der Kubakrise 1961 muss Wilson schließlich... Der gute Hirte