Ein nicht identifiziertes Flugobjekt stürzt in der Nähe einer Kleinstadt in Wisconsin ab. Während das Militär alles dransetzt, den Vorfall zu vertuschen und die Bevölkerung unter dem Vorwand eines Giftmüllunfalls evakuiert, ermittelt Mulder auf eigene Faust. Als mehrere Leute mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, sieht er sich in seiner These bestätigt: Die Opfer sind offenbar mit außerirdischen Lebensformen zusammengetroffen.
Der vielgesuchte Drogendealer Sanchez kann nach seiner Festnahme entkommen. Er rächt sich an Felix, welcher ihn verhaftet hat und der Partner von Agent James Bond ist. Doch hat er sich damit einen gefährlichen Feind gemacht, der nicht länger ruhen wird, bis der Verbrecher hinter Gittern sitzt. Auch wenn er sich dabei gegen seinen Arbeitgeber - den britische Geheimdienst - stellen muss. Doch... James Bond 007 - Lizenz zum Töten