Skinner wird von seiner Vergangenheit eingeholt und verschwindet. Ein abgeschnittenes Ohr in seiner Wohnung führt Mulder und Scully nach Kentucky - wo ihr Misstrauen ihm gegenüber stetig zunimmt.
In einer verqualmten Bar versenkt der junge Billardspieler Vincent die Kugeln so gekonnt, dass er die Aufmerksamkeit des ehemaligen Profis Eddie weckt, der kurz darauf sein Manager wird. Auf einer sechswöchigen Tour durchs Umland soll Vincents 9-Ball-Spiel in kleinen Billardhallen perfektioniert werden, bevor die große Meisterschaft ansteht. Eddie versucht, Vincent die Kunst des Bluffens... Die Farbe des Geldes
