Der Serienmörder Sam Evans kommt vorzeitig aus dem Gefängnis. Baez ist alarmiert, denn Evans hatte es einst auf sie und ihre Tochter abgesehen. Ein Informant von Anthony macht Probleme.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy