Starfotograf Renny Sinclair ist auf Hawaii, um Bademode zu fotografieren. Da verbrennt er in seinem Wohnwagen - ganz offensichtlich Brandstiftung. Der Verdacht fällt auf eine eifersüchtige Kollegin.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte