Das romantische Valentinstags-Rollenspiel bereitet Claire Unbehagen, denn Phil zeigt allzu viel Gefallen an ihrer Rolle. Bei Jay verhindert der Besuch von Glorias Schwester jeden Anflug von Romantik.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
