Die vier Klingenschmiede werden vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Sie dürfen sich einen Weichstahl aus einer Tonne aussuchen, um eine San-Mai-Klinge zu schmieden. Doch je leichter der Weichstahl zu verarbeiten ist, desto schwieriger wird der kohlenstoffreiche Stahl, der mitverarbeitet werden muss.
Die beiden Schmiede, die die Prüfung überstehen, kehren nach Hause zurück, um ein legendäres Schwert aus dem Mittelalter nachzubilden - das Wallonische Schwert. Zwei Schmiede treten in die finale Testarena ein, aber nur einer kann als Sieger hervorgehen und 10.000 Dollar und den Titel gewinnen.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy