Die USA bombardieren die japanischen Inseln. Sklavenarbeit und Sexsklaverei sind an der Tagesordnung. Im August 1945 fallen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Den Aufrufen zur Kapitulation wird widerstanden, und wie in Potsdam vereinbart, marschiert die Rote Armee in die Mandschurei ein. Zum ersten Mal hören die Japaner ihren Kaiser in einer Rundfunksendung, der sie auffordert, „das Unerträgliche zu ertragen“.
Schließlich nimmt General MacArthur die Kapitulation Japans im Namen der Alliierten Mächte an. Japan beginnt die langsame Entwicklung zu einer erstaunlichen Wiederherstellung.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte