Erzbischof Kearns wird früh am Morgen bei Frank vorstellig. Der Geistliche behauptet, dass das NYPD die falsche Person für den Mord an einer Frau festgenommen hat. Kearns kennt die Identität des wahren Täters, doch ist aufgrund des Beichtgeheimnisses zum Schweigen verpflichtet. Danny und Baez sollen dem Hinweis nachgehen, ohne viel Staub aufzuwirbeln.
Eddie kümmert sich unterdessen um das Opfer einer Vergewaltigung. Gerade als sie die Frau befragt, klopft der Täter an der Tür.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß
