Ein Angriff auf das Brakebills College sorgt für Unruhe auf dem Campus. Während Quentin der Rauswurf droht, sucht Julia nach nicht bestandener Aufnahmeprüfung weiter einen Weg, um Magie zu erlernen.
Schottland im Jahr 1536. Bei einer Schlacht zwischen verfeindeten Clans erleidet der 18-jährige Connor MacLeod schwere Verletzungen. Zum Erstaunen seiner Angehörigen heilen die Wunden des sterbenden Kriegers über Nacht auf wundersame Weise. Aus Angst vor Schwarzer Magie verstößt ihn seine Sippe: Fortan lebt MacLeod mit seiner Ehefrau Heather abgeschieden in den Highlands. Als dort der... Highlander: Es kann nur einen geben
