Steve Austin und Rudy Wells fliegen nach Dove Island, wo die Wissenschaftlerin Cheryl Osborne an einem Serum arbeitet, das eine durchschnittliche Person in ein Genie verwandelt, und dieses an Schimpansen testet. Als sie ankommen, fehlt von Cheryl jede Spur. Die Männer durchsuchen das zerstörte Labor; plötzlich wird Rudy Wells von einem durchgedrehten Schimpansen gebissen.
Binnen kurzer Zeit verwandelt er sich in einen paranoiden Superman.
Der US-amerikanische Arzt Benjamin McKenna und seine Frau Josephine lernen während eines Marokko-Urlaubs den etwas zwielichtigen Franzosen Louis Bernard kennen. Als dieser wenig später auf offener Straße niedergestochen wird, schafft er es mit letzter Kraft, sein kostbares Wissen über ein geplantes Attentat an den Doktor weiterzugeben. Als seien die McKennas damit noch nicht genug gestraft,... Der Mann, der zuviel wußte
