Während einer Mission im militärischen Sperrgebiet der „Area 51“ sichten Mulder und Scully ein UFO. Dabei kommt es zu einem mysteriösen Vorfall: Mulder findet sich im Körper des Army-Mitarbeiters Fletcher wieder. Unterdessen sorgt Fletcher in Mulders Körper für Unheil.
England im Jahr 1855: Ein Geldtransport der Eisenbahn bringt regelmäßig 25.000 Pfund Gold von London nach Folkestone. Edward Pierce plant, sich das Geld mit Hilfe seiner Freundin Miriam und des Schlüsselspezialisten Agar zu beschaffen. Pierce benötigt jede Unterstützung, denn die Sicherheitsvorkehrungen des Zuges wurden gerade von Scotland Yard verstärkt. Nachdem das Gaunertrio durch... Der erste große Eisenbahnraub