Mulder ist im Körper des Army-Mitarbeiters Fletcher gefangen. Währenddessen hat Fletcher Mulders Stelle eingenommen. Mulder versucht verzweifelt, Scully den Körpertausch zu erklären. Aber die will ihm nicht glauben.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß
