Zing und Vastus treten beim großen Cherry Town Mega-Rennen gegeneinander an. Doch Vastus hat Unterstützung von zwei Tänzern, die einen Anfeuer-Tanz seiner Stadt durchführen, um ihn für das Rennen aufzubauen. Kitty möchte für Zing auch so einen Tanz erfinden, damit sie Vastus besiegen kann.
Los Angeles 1937: Der abgebrühte Privatdetektiv J.J. Gittes, eigentlich eher auf harmlose Aufgaben spezialisiert, sieht sich in eine skandalöse Korruptions- und Mordaffäre verwickelt. Es beginnt alles mit einem Auftrag, den eine faszinierende Dame aus der High Society, Mrs. Mulwray, ihm gibt: Er soll ihren Mann Hollis Mulwray beschatten, um ihm eheliche Untreue nachweisen zu können. Die... Chinatown