Mulder und Scully ermitteln in einem ärmlichen Vorort von Los Angeles. Dort soll in Vollmondnächten ein Werwolf sein Unwesen treiben. Die Kameras der TV-Reality-Show „COPS“ begleiten die beiden Agenten dabei auf Schritt und Tritt bei ihrer Arbeit.
Der Fahrer des Millionärs Benjamin Ballon wird erschossen aufgefunden. Für die Polizei ist der Fall klar, schließlich fand man das Dienstmädchen Maria Gambrelli mit einer Waffe in der Hand unweit vom Tatort. Doch Inspektor Clouseau zweifelt an der Schuld der schönen Frau. Mit gewohnt unkonventionellen Ermittlungsmethoden nimmt Clouseau die Ermittlungen auf. Er lässt die Tatverdächtige... Ein Schuss im Dunkeln