Die Enterprise befindet sich im Orbit von Beta III. Ein Außenteam auf dem Planeten wird plötzlich von den Bewohnern attackiert. Kirk beschließt, mit einem weiteren Trupp nach dem Rechten zu sehen. Doch auf der Oberfläche begegnen ihm nur friedliche Menschen, die offenbar von einem übernatürlichen Wesen namens Landru beschützt werden.
Da wird die Enterprise mit Hitzestrahlen angegriffen.